Kearney : le secteur agroalimentaire entre dans l'ère de la « nouvelle réalité opérationnelle »

Introduction

Le système alimentaire mondial entre dans une ère que Kearney qualifie de « nouvelle réalité opérationnelle ». Selon le dernier rapport de prospective du cabinet, l’évolution des préférences des consommateurs, la refonte de l’environnement politique, les incertitudes géopolitiques et la pression persistante sur les coûts réécrivent, au niveau même de leur logique profonde, les règles du jeu qui régissent le chemin allant de la ferme à la table.

Changement générationnel de la consommation et choc du GLP-1

Côté demande, les millennials et la génération Z sont déjà devenus les plus grands groupes de consommateurs. Leur engouement pour les aliments frais, peu transformés, et pour les protéines, ainsi que leur propension à réduire la consommation de boissons gazeuses et d’alcool, remodèlent la matrice de produits. Il convient de noter que les médicaments anti-obésité de la classe GLP-1 deviennent une variable importante qui influence les achats alimentaires. À mesure que le coût des médicaments baisse et que les modes d’administration évoluent vers l’oral, leur impact se fera plus large. Certaines études montrent que ces utilisateurs réduisent activement leurs dépenses en snacks, sucreries et en produits d’épicerie en général, tandis que leur demande d’aliments à haute teneur en protéines augmente nettement. Des innovations comme le café protéiné ou les glaces affichant 30 grammes de protéines sont déjà apparues sur le marché, et les technologies de fermentation révèlent également de nouveaux espaces d’application en matière de coûts et de performance.

Pression sur les coûts et dilemme de la saisonnalité

La pression du côté de l’offre ne doit pas non plus être sous-estimée. Selon les données du rapport de Kearney, depuis 2020, les prix des engrais payés par les agriculteurs américains ont augmenté de 78 %, et ceux des pesticides de 66 %. Parallèlement, la baisse des prix des matières premières, les pressions liées aux politiques d’exportation et à la conformité réglementaire compriment les marges bénéficiaires de la production agricole. Côté distribution, l’attente des consommateurs pour une offre fraîche toute l’année entre en conflit avec la réalité d’une production locale et saisonnière. Rob Dongoski, responsable mondial de l’agroalimentaire chez Kearney, cite l’exemple suivant : le coût de la main-d’œuvre pour cultiver des myrtilles en Californie est nettement supérieur à celui du Pérou, de sorte que les choix réels d’approvisionnement du marché dépendent davantage de l’économie que de la volonté. Il souligne également que le « goût et l’abordabilité » n’ont jamais changé et restent toujours au cœur de la consommation alimentaire.

Réorientation des politiques et recomposition du secteur

La nouvelle édition des Dietary Guidelines for Americans propose une « pyramide alimentaire inversée », mettant les protéines, les produits laitiers et les graisses saines en position plus visible. Cela marque un tournant substantiel des politiques nutritionnelles et adresse un signal clair à la production en amont. En parallèle, l’industrie agroalimentaire traverse une profonde consolidation. Keurig Dr Pepper a annoncé son intention d’acquérir JDE Peet’s pour environ 18,4 milliards de dollars, puis de scinder l’ensemble en deux sociétés cotées ; Kraft Heinz a également choisi de se diviser en deux entreprises indépendantes afin de gérer le portefeuille complexe de plus de 200 marques. Kearney souligne dans son rapport que les entreprises ne pourront véritablement se tourner vers le consommateur du futur qu’en brisant les silos internes et en restructurant rapidement leurs modèles opérationnels.

Impact sectoriel : une transmission le long de la chaîne industrielleCette transformation ne se limitera pas aux étiquettes des rayons et aux annonces des entreprises ; ses effets traverseront toute la chaîne agroalimentaire. Premièrement, la pression sur l’efficacité de la production — lorsque les coûts des intrants agricoles sont élevés, réduire les dépenses inefficaces et améliorer la gestion de précision devient un choix pragmatique, ce qui accélérera l’adoption de l’agronomie numérique et des équipements intelligents. Deuxièmement, la transmission ascendante des signaux de demande — les préférences pour les aliments riches en protéines et les produits frais influenceront les structures de culture, les systèmes de protéines animales et la valorisation des sous-produits laitiers, encourageant des applications plus profondes de la biotransformation et des technologies de fermentation. Troisièmement, la question de la résilience de la chaîne d’approvisionnement : face aux incertitudes climatiques et géopolitiques, le coût des « chaînes d’approvisionnement hors saison » augmente, ce qui offre un terreau favorable au développement à long terme de la logistique du froid, de l’agriculture en environnement contrôlé et des protéines alternatives. Enfin, la logique du capital et des fusions-acquisitions — à long terme, la restructuration des actifs des géants de l’agroalimentaire orientera les capitaux dédiés aux technologies agricoles vers des projets créant de réels avantages de coûts et une valeur durable.