Kearney: la industria alimentaria entra en la era de la "nueva realidad operativa"

Introducción

El sistema alimentario mundial está entrando en una era que la firma de consultoría Kearney denomina la «nueva realidad operativa». Según el último informe de perspectivas publicado por la firma, los cambios en las preferencias de los consumidores, la reconfiguración del entorno normativo, la incertidumbre geopolítica y las continuas presiones de costes están reescribiendo, desde su lógica fundamental, las reglas del juego que van de la granja a la mesa.

Cambio generacional en el consumo y el impacto de los GLP-1

En el lado de la demanda, los millennials y la Generación Z se han convertido en el mayor grupo de consumidores. Su entusiasmo por los alimentos frescos, poco procesados y ricos en proteínas, así como su postura de reducir el consumo de refrescos y alcohol, están remodelando la matriz de productos. Cabe destacar que los medicamentos para perder peso de la clase GLP-1 se están convirtiendo en una variable importante que influye en la compra de alimentos. A medida que disminuye el coste de los medicamentos y la vía de administración se desplaza hacia la oral, su impacto será más amplio. Algunos estudios muestran que estos usuarios tienden a reducir activamente el gasto en aperitivos, dulces y la compra general de comestibles, mientras que la demanda de alimentos ricos en proteínas aumenta notablemente. Ya han aparecido en el mercado innovaciones como el café proteico y helados que indican 30 gramos de proteína, y la tecnología de fermentación también está mostrando nuevos espacios de aplicación en coste y rendimiento.

La presión de los costes y el dilema de la estacionalidad

La presión en el lado de la oferta tampoco debe subestimarse. Según los datos del informe de Kearney, desde 2020 los precios de los fertilizantes que pagan los agricultores estadounidenses han subido un 78%, y los de los pesticidas, un 66%. Al mismo tiempo, la caída de los precios de las materias primas y el aumento de las presiones derivadas de las políticas de exportación y del cumplimiento normativo están comprimiendo los márgenes de beneficio de la producción agrícola. En el ámbito minorista, las expectativas de los consumidores de un suministro fresco durante todo el año chocan con la realidad de una producción localizada y estacional. Rob Dongoski, responsable global del negocio agroalimentario de Kearney, puso como ejemplo que el coste laboral de cultivar arándanos en California es significativamente más alto que en Perú, por lo que la elección real de la oferta en el mercado depende más de la economía que de la voluntad. También señaló que el «sabor y la asequibilidad» nunca han cambiado y siguen siendo el núcleo del consumo de alimentos.

Giro político y reestructuración del sector

La nueva versión de las «Guías Alimentarias para los Estadounidenses» ha propuesto una «pirámide alimentaria invertida», que otorga una posición más destacada a las proteínas, los productos lácteos y las grasas saludables. Esto marca un giro sustancial en la política nutricional y envía una señal clara a la producción de las etapas iniciales de la cadena. Al mismo tiempo, la industria de procesamiento de alimentos está experimentando una profunda consolidación. Keurig Dr Pepper ha anunciado su plan de adquirir JDE Peet's por aproximadamente 18 400 millones de dólares y, posteriormente, escindirla en dos empresas que cotizarán en bolsa; Kraft Heinz también ha optado por dividirse en dos compañías independientes para gestionar la compleja cartera de más de 200 marcas. Kearney destaca en el informe que solo rompiendo los silos internos y reestructurando rápidamente los modelos operativos podrán las empresas estar verdaderamente orientadas al consumidor del futuro.

Impacto en el sector: transmisión a lo largo de la cadena industrial

Esta transformación no se limitará a las etiquetas de los estantes ni a los anuncios corporativos; su impacto atravesará toda la cadena agroalimentaria. En primer lugar, está la presión sobre la eficiencia productiva: cuando los costos de los insumos agrícolas son elevados, reducir las inversiones ineficaces y mejorar la gestión de precisión se convierte en una opción pragmática, lo que acelerará la adopción de la agronomía digital y los equipos inteligentes. En segundo lugar, está la transmisión ascendente de las señales de demanda: las preferencias por las proteínas de alta calidad y los alimentos frescos influirán en la estructura de cultivos, los sistemas de proteína animal y el aprovechamiento de los subproductos lácteos, impulsando aplicaciones más profundas del bioprocesamiento y la tecnología de fermentación. En tercer lugar, está el cuestionamiento sobre la resiliencia de la cadena de suministro: ante la incertidumbre climática y geopolítica, el costo de las «cadenas de suministro fuera de temporada» está aumentando, lo que ofrece un terreno de desarrollo a largo plazo para la logística de frío, la agricultura en ambiente controlado y las proteínas alternativas. Por último, está la lógica del capital y las fusiones y adquisiciones: la reestructuración de activos de los gigantes alimentarios, a largo plazo, orientará el capital de la tecnología agrícola hacia proyectos que generen ventajas de costos reales y valor sostenible.